4.5.1.1. Торговая точка (создание)

В статье описывается форма создания и редактирования информации о торговой точке в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» данные о точке продаж сохраняются в справочнике «Торговые точки» и могут быть выгружены в приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленные на мобильных устройствах Агентов.

Для ввода или редактирования сведений о торговой точке необходимы права администрирования или ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.

Для заполнения информации о торговой точке откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Клиент» и нажмите ссылку «Торговые точки». Затем на верхней панели справочника нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Торговая точка (создание)».

Внешний вид

По умолчанию окно открывается на вкладке «Основное».

Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения (скрытые ссылки открываются с помощью кнопки «Еще»):

«Контрагенты» – для закрепления связи между торговой точкой и определенных контрагентов.
«Сопоставленные торговые точки» – для сопоставления торговых точек дистрибьютора с новой торговой точкой.
«Контактные лица» – для закрепления связи определенных физических лиц, их должностей и контактных данных.
«Договоры» – для закрепления определенных договоров с клиентами.
«История статусов торговых точек» – для установления и редактирования статуса торговой точки.
«Клиенты сегмента» – для закрепления сегментов, к которым принадлежит торговая точка. Ссылка отображается, если в конфигурации включен параметр «Использовать сегменты клиентов» в разделе «Настройка дистрибуции».
«Минимальный заказ на торговую точку» – для определения плана по минимальному заказу на новую торговую точку.
«Присоединенные файлы» – для присоединения файлов, связанных с торговой точкой. В дальнейшем отображаются фотографии и файлы, загруженные из МТ, в соответствии с настройками.
«Связанные агенты» – для закрепления определенных Агентов из справочника «Сотрудники».
«Дополнительные сведения» – для закрепления реквизитов и дополнительных сведений, которые можно добавить, если в конфигурации были настроены дополнительные сведения в разделе «Администрирование» → «Общие настройки».
«Сегменты» – для закрепления торговой точки за определенным сегментом клиентов.

Ниже размещены системные кнопки управления и поля для заполнения.

Создание и редактирование

Окно «Торговая точка (создание)» содержит параметры, которые отображаются в программе в различных списках и отчетах:

«Код» – в поле отображается идентификатор торговой точки, который присваивается автоматически после записи элемента.
«Код в УС дистрибьютора» – в поле отображается идентификатор торговой точки в учетной системе дистрибьютора, загруженной при помощи внешней обработки. Редактирование не доступно.
«Наименование» – в поле указывается название торговой точки.
«Агент» – в поле указывается Агент из справочника «Сотрудники» и таким образом устанавливается связь торговой точки с мобильным сотрудником, которая в дальнейшем может использоваться для автоматического заполнения документа «План посещений», для выгрузки торговых точек «По агенту» в настройках обмена с мобильными устройствами, и формирования отчетов по данному параметру.
«Канал дистрибуции» – в поле указывается значение из справочника «Каналы дистрибуции».
«Формат» – в поле указывается значение из справочника «Форматы».
«Тип торговой точки» – в поле указывается значение из справочника «Тип торговой точки».
«Статус торговой точки» – в поле указывается значение из справочника «Статусы торговой точки».
«Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения» и таким образом устанавливается связь торговой точки с подразделением, которая в дальнейшем может использоваться для разграничения доступа, для автоматического заполнения документов «План посещений» и «План продаж», и формирования отчетов по данному параметру.
«Головное подразделение» – значение в поле заполняется автоматически после выбора наименования в поле «Подразделение».
«Основная организация» – в поле указывается значение из справочника «Организации», которое будет по умолчанию указываться в поле «Организация» создаваемых документов.
«Координаты» – в поле указывается значение долготы и широты. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где, нажав кнопку «Указать местоположение на карте», можно определить координаты в обработке «Выбор места на карте». Координаты торговой точки задаются в формате NMEA и используются для формирования отчетов «Контроль передвижений агентов» и «Зоны охвата передвижений агентов».
«Радиус, м.» – в поле указывается значение в метрах, которое будет использоваться в отчетах «Выполнение плана посещений агентом» и сервисом «Монитор супервайзера» для определения факта посещения торговой точки.

Для определения координат торговых точек с помощью обработки «Выбор места на карте» необходимо Интернет-соединение. Если для точки не указаны координаты, то слева от поля отображается значок с восклицательным знаком .

Вкладка «Адреса, телефоны»

«Адрес торговой точки» – в поле указываются значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную. Рядом с полем размещена кнопка выбора функций:
- «Ввести комментарий» – нажмите кнопку и откроется окно для добавления текста, который после сохранения будет отображаться под строкой.
- «Адрес на Яндекс.Картах» – нажмите кнопку и откроется окно браузера на странице Яндекс. Карты.
- «Адрес на Google Maps» – нажмите кнопку и откроется окно браузера на странице Google Maps.
- «Заполнить» – нажмите кнопку выбора и откроется список созданных ранее значений, которые можно использовать повторно. Кнопка не отображается если значения еще не вносились.
«Телефон торговой точки» – в поле указывается контактный номер телефона. Рядом с полем для отправки смс-сообщения размещена кнопка , нажав на которую можно после сохранения данных позвонить, либо открыть форму отправки сообщения на телефон контактного лица. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где заполняются поля:
- «Код страны»
- «Код города»
- «Номер»
- «Добавочный»
- «Комментарий»
«Email торговой точки» – в поле указывается контактный электронный адрес. Рядом с полем для ввода электронного адреса размещена кнопка в виде конверта , нажав на которую можно открыть форму отправки электронного сообщения «Исходящее письмо».
«Адрес доставки торговой точки» – в поле указываются значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную.
«Адрес из сервиса геокодирования» – в поле сохраняется значение, скопированное из сервиса геокодирования, которое используется в сервисе «Точки».

Чтобы указать несколько адресов, контактных телефонов или электронных адресов нажмите кнопку «Добавить» и откроется контекстное меню, где после выбора дополнительных сведений их можно заполнить в дополнительных строках, которые появляются под основным значением.

Вкладка «Планирование»

Чтобы указать график посещений торговой точки мобильным сотрудником заполните необходимые параметры:

«Период посещения». В поле указывается период действия графика посещений. В поле «График посещений» в табличной части отобразятся дни недели в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «1 неделя», то в табличной части отобразятся дни одной недели. Если выбрано значение «2 недели» или «4 недели», то в табличной части отобразятся дни двух или четырех недель.
«Время посещения». В поле указывается желаемое время посещения торговой точки. Указанное время будет автоматически отображаться в документе «План посещений» после выбора данной торговой точки.
«График посещений». В таблице флажком отмечаются дни посещения торговой точки мобильным сотрудником в ячейке с нужным днем недели. Тогда на основании заданного графика в документе «План посещений» после выбора данной торговой точки будут автоматически заполняться поля о посещении, начиная с даты, указанной в настройке «Дата первой недели планирования посещений» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

Вкладка «Прочее»

«Идентификатор дистрибьютора» – в поле указывается код торговой точки в учетной системе дистрибьютора.
«Группа доступа» – в поле указывается группа доступа из справочника «Группы доступа торговых точек». Значение поля влияет на доступность торговой точки для сотрудников подразделений.
«Бизнес-регион» – в поле указывается значение из справочника «Бизнес-регионы». Данная связь торговой точки с бизнес-регионом используется при заполнении документов «Плана продаж» и «План посещений».
«Время работы» – в поле указывается время работы торговой точки.
«Основной алгоритм автозаполнения» – значение для заполнения табличной части документов, создаваемых в МТ для данной торговой точки, выбирается из списка алгоритмов:
- «По последней продаже» – количество товаров рассчитывается исходя из оборота продаж за последний период истории продаж товара в выбранной торговой точке.
- «Встроенный алгоритм (МАХ)» – количество товаров, попадающих в документ, рассчитывается по следующей формуле: от максимального числа из истории продаж товара отнимается текущий товарный запас товара в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг»).
- «Средние продажи минус наличие» – количество товаров, попадающих в документ, рассчитывается по следующей формуле: от среднего арифметического среди чисел истории продаж товара отнимается текущий товарный запас в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг»).
- «Расчет по формуле 1,5» – количество товара рассчитывается по следующей формуле: число оборота продаж за последний период истории продаж товара в выбранной торговой точке минус текущий товарный запас товара в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг») умножается на 1,5 и отнимается текущий товарный запас товара в торговой точке (из документа «Мерчандайзинг»).

Если поле не заполнено, то для автозаполнения документа в МТ используется алгоритм из аналогичной настройки в обработке «Настройка мобильного приложения на устройстве». Также по этому алгоритму рассчитывается рекомендуемое количество товара в окне ввода количества товара.

«Дата первого контакта» – в поле указывается дата, которая определяется на основании даты самого раннего документа, оформленного для этой торговой точки, в основной учетной системе или в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».