В статье описывается форма создания документа «Мерчандайзинг» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Для ввода или редактирования документа «Мерчандайзинг» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать документ «Мерчандайзинг» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» откройте в разделе «Оперативные документы» → «Мерчандайзинг».
В журнале «Мерчандайзинг» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «Мерчандайзинг (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно «Мерчандайзинг (создание)» открывается на вкладке «Основное».
Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:
- «О документе» – для просмотра геолокационных сведений о загруженном из мобильного устройства документе «Мерчандайзинг », созданном в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
Создание и редактирование
Заполните необходимые параметры на вкладках:
- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию, либо другим буквенном сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ».
- «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается документ (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа в «Мерчандайзинг» УД не используется.
- «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Мерчандайзинг» в УД не используется.
- «Организация» – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется документ клиента. В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Мерчандайзинг» в УД не используется.
- «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (обязательно для заполнения).
- «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники» (необязательно для заполнения).
- «Комментарий» – в поле указывается произвольная информация о документе клиента.
Для добавления товаров нажмите кнопку «Добавить» и откроется справочник «Номенклатура». Выбранные позиции товаров появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения:
«N» – в поле отображается порядковый номер строки.
- «Артикул» – в поле отображается артикул выбранной позиции номенклатуры, который может быть введен вручную.
- «Номенклатура» – в поле отображается название выбранной позиции номенклатуры. Поле «Номенклатура дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Мерчандайзинг» в УД не используется.
- «Характеристика» – в поле отображается значение из справочника «Характеристики номенклатуры» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать характеристики номенклатуры» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен.
- «Количество» - в поле указывается количество товаров. Поле «Количество дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Мерчандайзинг» в УД не используется.
- «Упаковка, Ед. изм» – в поле отображается значение из справочников «Упаковки» и «Единицы измерения» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать упаковки номенклатуры» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен. Поле «Упаковка дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Мерчандайзинг» в УД не используется.
- «Цена» – в поле указывается цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
- «Сумма» – в поле отображается общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в поле «Количество» и «Цена».
- «Вид цены» – в поле указывается значения из справочника «Виды цен» для выбранной позиции номенклатуры.
«Доля полки» – в поле указывается показатель представленности товара в торговом зале, выраженный в процентах, сантиметрах от общей длины полки, фейсах или эталонах.
«Количество фейсов» – в поле указывается показатель количество единиц товара, стоящих на первой линии полки.
«Количество виртуальное» – в поле указывается показатель количество товара по данным учета торговой точки.
«Количество товаров в пути» – в поле указывается показатель количество товара в пути по данным учета торговой точки.
«Окончание срока годности» – в поле указывается дата окончания срока годности товара по данным учета торговой точки.
Чтобы в табличной части формы «Мерчандайзинг» отображалась только нужная информация по товару можно включить или выключить наличие определенных колонок. Для этого над табличной частью нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа.
Заполните необходимые параметры:
- В поле «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
- В поле «Валюта» отображается значение из справочника «Валюты», в которой производятся расчеты в документе. Для редактирования нажмите кнопку выбора и укажите значение из выпадающего списка валют.
В нижней части окна отображается итоговая сумма, если сохранить параметры, нажав кнопку «Записать». Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в форме.
Для сохранения параметров нажмите кнопку «Провести закрыть» и новый документ «Мерчандайзинг» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Мерчандайзинг».