4.4.7. Посещения

В статье описывается документ «Посещения» для учета результатов работы мобильных сотрудников в торговой точке.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто отслеживать результаты работы мобильных сотрудников при посещении точек продаж, независимо от расстояния и времени суток:

загружать документы «Посещение», созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
загружать с помощью сервиса «Т-Обмен» документы «Посещение», созданные мобильными сотрудниками Дистрибьютора при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
оформлять документы «Посещение» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Чтобы открыть документ «Посещение», выберите в разделе «Оперативные документы» → «Посещения». Откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).

Внешний вид

В верхней части окна журнала «Посещения» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Торговая точка»
- «Агент»

Создание и редактирование

Документы «Посещение» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов: «Отчет по результатам посещений», «Пройденные расстояния агентов», «Зоны охвата передвижений агентов», «Выполнение плана посещений», «Выполнение плана по заданиям».

Чтобы открыть документ «Посещение» для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Посещения».

В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, возможно создать документ «Посещение» непосредственно в УД.

Чтобы создать новый документ «Посещение», нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать». Откроется окно «Посещение (создание)».

Новый документ «Посещение» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Посещения» нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

После заполнения всех параметров и сохранения новый документ сразу отображается в журнале «Посещения».

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Посещения» доступно:

Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Посещение»:
- Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка». Затем укажите значение из справочника «Торговые точки», и в журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.
- Для отбора по подразделению включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Подразделение». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», и в журнале будут отображены документы только выбранного подразделения.

В верхней части документа «Посещение» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:

«О документе»

В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе, а также карта, информационный раздел и кнопки управления. На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:

«Время создания» – дата и время создания документа в МТ. Если в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала».
«Время начала» – фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ).
«Время окончания» – дата и время последнего сохранения документа в МТ.
«Координаты» – координаты места создания документа в МТ.

На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:

«Дата загрузки из МУ» – дата и время загрузки документа из мобильного устройства в УД.
«Время изменения» – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения.
«Категория документа» – значение из справочника «Категории документов» отображается, если первоначально использовался. Категория может быть присвоена после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
«Агент» – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.
«Статус документа» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
- «Загружен из МУ» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Подтвержден в ЦБД» – присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД и получили подтверждение из ЦБД.
- «Создан в ЦБД» – присваивается документам, которые были созданы в ЦБД и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Создан в УД» – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Загружен от дистрибьютора» – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».
- «Загружен с МУ дистрибьютора» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью сервиса «Т-Обмен».

«Присоединенные файлы»

В документе «Посещение» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу.

В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД.

В табличной части отражаются сведения о загруженном файле:

«Наименование» – формат в виде графического символа и имя файла.
«Дата изменения» – дата и время создания файла, либо последнего изменения.
«Изменил» – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.

Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Чтобы распечатать нажмите кнопку «Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить». Откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла.

Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по посещениям клиентов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами»;
для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.

В документах «Посещение», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование недоступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»: