В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно оценивать результаты работы торгового представителя, агента и других мобильных сотрудников независимо от расстояния и времени суток. При планировании продаж производится настройка KPI торговых представителей по показателям дистрибуции, чтобы по итогам определенного периода можно формировать отчеты.

Для настройки ключевых показателей эффективности используется справочник «Показатели дистрибуции», в котором имеется список преопределенных показателей планирования, недоступных для редактирования. В ряде случаев предустановленных показателей оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки KPI. В таких случаях ответственный пользователь, которому предоставлен доступ, имеет возможность добавить новые показатели планирования. Для настройки рекомендуется создавать новые показатели, скопировав один из предопределенных, который подходит по смыслу и назначению, например, из «Количество проданных товаров» можно быстро и легко создать «Количество проданных товаров по весу».

Чтобы открыть справочник «Показатели дистрибуции», выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Справочники».

В списке справочников нажмите ссылку «Показатели планирования». Откроется окно «Показатели дистрибуции».

Внешний вид

В верхней части окна справочника «Показатели дистрибуции» находятся системные кнопки управления и поле для поиска. Ниже, в колонках табличной части, отображается информация в зависимости от настроек:

• На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части справочника:
  • «Наименование» – название показателя.
  • «Источник» – источник для расчета показателя планирования.
  • «Аналитика» – режима планирования.
  • «Метод расчета» – способ расчета плановых значений.
  • «Описание» – краткое описание режима показателя планирования в УД.

В справочнике «Показатели дистрибуции» содержатся предустановленные элементы:

Создание и редактирование показателей дистрибуции

• В окне справочника «Показатели дистрибуции» нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Показатели дистрибуции (создание)».

• В поле «Наименование» укажите название показателя, которое будет использоваться для настройки KPI в УД.

• В поле «Источник» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный параметр для расчета показателя планирования:
  • «Заказы» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Заказы клиентов».
  • «Продажи» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Реализации товаров», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Возвраты товаров от клиентов», «Заявки на возврат товаров от клиентов».
  • «Мерчандайзинг» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Мерчандайзинг».
  • «Планы посещений» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Задания агентам», «Посещения».

• В поле «Показатель расчета» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный параметр для расчета показателя планирования:
  • «По количеству» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться только по количеству выполнения. Например, если выбрано «Заказы», то будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.   
  • «По сумме» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться только по суммам выполнения. Например, если выбрано «Продажи», то будет учитываться сумма проданных товаров, за указанный в плане продаж период планирования.   
  • «По количеству и сумме» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться и по количеству, и по суммам выполнения. Например, если выбрано «Заказы», то будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования.   
  • «По вхождению в документ» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться по уникальным позициям. Например, если выбрано «Заказы», то будет учитываться количество уникальных товарных позиций, представленных в заказах, за указанный в плане продаж период планирования.
  • «Вес нетто» – параметр отображается, если используется режим планирования по весу. Например, если выбрано «Продажи», то будет учитываться вес проданных товаров, указанных для каждой номенклатуры, за указанный в плане продаж период планирования.

• В поле «Метод расчета» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный способ расчета плановых значений:
  • «Сумма значений» – по сумме значений.
  • «Среднее значение» – по среднему арифметическому значению.

• В поле «Описание» введите произвольный текст.

• В случае необходимости просмотра, редактирования либо проверки нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.
  

Для сохранения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». Запись сразу отображается в справочнике «Показатели дистрибуции» и может быть выбрана для настройки KPI торговых представителей по показателям дистрибуции.