View Source

В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж».

Применение отчета «Выполнение плана продаж»

В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж». Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Выполнение плана продаж»

Анализ достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
Анализ продаж определенного Агента.
Анализ продаж определенной позиции номенклатуры в торговых точках.
Анализ продаж определенного подразделения или Дистрибьютора.
Анализ продаж по каналам сбыта.
Анализ продаж определенных категорий товаров.
Анализ продаж определенных сегментов номенклатуры.
Анализ продаж товаров, учет которых ведется по весу.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

«Субъект/объект планирования»
«Количество»
- «План»
- «Факт»
- «Факт, Вес»
- «Выполнения по сумме (%)»
«Сумма»
- «План»
- «Факт»
- «Выполнения по сумме (%)»

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана продаж».

Управление дистрибуцией > 4.3.6.6. Выполнение плана продаж > Выполнение плана продаж 1.PNG

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку либо «Еще» → «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

«Выполнение плана продаж»
«Выполнение плана продаж - по каналам»
«Выполнение плана продаж - по объектам»

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана продаж»:

«План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».
«Товары» – для отбора по определенной позиции нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике. Наименование справочника, который можно открыть, зависит от выбранного типа планирования в документе «План продаж»:
- «По номенклатуре» – выбор значений будет производится из справочника «Номенклатура»;
- «По категориям» – выбор значений будет производится из справочника «Категории товаров»;
- «По сегментам» – выбор значений будет производится из справочника «Сегменты номенклатуры».
«Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».

Управление дистрибуцией > 4.3.6.6. Выполнение плана продаж > Выполнение плана продаж 4.PNG

Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Управление дистрибуцией > 4.3.6.6. Выполнение плана продаж > Выполнение плана продаж 3.PNG

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Выполнение плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать». В утвержденном документе «План продаж» в верхней панели навигации размещена ссылка «Отчет о выполнении» для быстрого перехода в отчет «Выполнение плана продаж».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета и показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в скрытом виде – все строки закрыты. При необходимости их можно открыть, нажав значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».

Управление дистрибуцией > 4.3.6.6. Выполнение плана продаж > Выполнение плана продаж 5.PNG

В правом нижнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения плана продаж:

Менее 30%;
От 30 до 50%;
Более 50%.

Продажи товаров, которые не были указаны в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете, выделены в колонке «Субъект планирования» оповещением красного цвета – «Не распределено».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

в колонке с ФИО Супервайзера/Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
в колонках «Факт, Вес», «Количество, факт» и «Сумма, факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана продаж» необходимо произвести:

Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Настройки для планирования продаж.
Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.

Наименование	Расчет
Вариант отчета «Выполнение плана продаж»
«Субъект планирования»	В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники.
«Количество»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Факт»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Факт, Вес»	Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Выполнения по количеству (%)»	Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План».
«Сумма»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Факт»	Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
«Выполнения по сумме (%)»	Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План».
Вариант отчета «Выполнение плана продаж - по каналам» дополняется колонками
Наименование канала сбыта	В группе отображаются данные по каналу дистрибуции, указанному в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«Количество, план»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
«Количество, факт»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж», и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента».
«Сумма, план»	Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж».
«Сумма, факт»	Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
Вариант отчета «Выполнение плана продаж - по объектам» изменяется: субъект планирования на объект планирования
«Субъект планирования»	В группе отображаются объекты, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет: номенклатура, категории товаров, сегменты номенклатуры.
«Количество»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, количественные показатели объектов.
«План»	Сложение всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Факт»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Факт, Вес»	Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Выполнения по количеству (%)»	Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План».
«Сумма»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и указанные плановые суммы в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Факт»	Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
«Выполнения по сумме (%)»	Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План».

Связанные страницы

«План продаж»

Прямые продажи

Планирование продаж

Управление продажами дистрибьюторов

Планирование и контроль