В статье описывается предназначение и перечень данных в «Отчете по результатам посещений». |
Отчет формирует данные о результатах посещений торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
|
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».
В верхней части окна «Отчет по результатам посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в «Отчете по результатам посещений».
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Если сохранение не требуется нажмите кнопку «Закрыть».
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем документам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.
Чтобы сведения отобразились в «Отчете по результатам посещений» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки, где отображаются подробные сведения.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
Для актуализации данных в отчете «Отчете по результатам посещений» необходимо произвести: