В статье описывается документ «Заказы клиентов», в котором оформляются заявки клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто обрабатывать заказы независимо от расстояния и времени суток:
- загружать заказы клиентов, созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- загружать с помощью сервиса «Т-Обмен» заказы клиентов Дистрибьютора, созданные его мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- оформлять заказы клиентов в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» выберите в разделе «Оперативные документы» → «Заказы клиентов» и откроется журнал всех документов, которые были оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» или загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Внешний вид журнала «Заказы клиентов»
В верхней части окна журнала «Заказы клиентов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Торговая точка»
- «Желаемая дата отгрузки»
- «Сумма документа»
- «Подразделение»
- «Агент»
- «SL %»
- «SLA %»
- «SLD %»
- «Статус документа»
Создание и редактирование документа «Заказ клиента»
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Заказы клиентов».
Чтобы создать новый документ «Заказ клиента» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».
Новый документ «Заказ клиента» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Заказы клиентов» нужный документ и нажмите кнопку 
«Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый заказ клиента.
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «Заказ клиента» сразу отображается в журнале «Заказы клиентов».
Для удобства в журнале «Заказы клиентов» на основании любого документа «Заказ клиента» можно создать документы:
Для этого выберите нужный заказ в списке и, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», откройте форму создания необходимого документа.
Согласование заказа клиента и приоритетность
Если в организации используется процедура согласования документов, то в поле «Статус» можно выбрать стадию, на которой документ находится:
- «На согласовании»
- «К выполнению»
- «Закрыт»
И можно в поле «Приоритет» присвоить значение важности выполнения заказа:
- «Низкий»
- «Средний»
- «Высокий»
Приоритет заказа может быть повышен или понижен, в зависимости от стадии, степени важности заказа или других показателей, принятых на предприятии.
Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии.
Просмотр сведений и актуализация данных
В журнале «Заказы клиентов» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Заказ клиента»:
- Для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент», затем укажите значение из справочника «Сотрудники». В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.
- Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка», затем укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по заказам клиентов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.