...
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонке «Показатель планирования» открывается карточка из справочника «Показатели дистрибуции» с описанием показателя.
- в колонке «Факт» осуществляется переход на отчеты или документы (в зависимости от вида показателя) с установленным отбором по выбранному в поле «Агент»сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду. Для каждого показателя в отчете отображается своя единица измерения. Подробное описание значений показателей находятся в статье «Показатели дистрибуции». В таблице ниже указаны фактические показатели и отчеты/документы, на которые происходит переход при двойном клике на значение в ячейке:
| Показатель | Отчет/Документ, на который происходит переход |
|---|---|
| «АКБ заказов» | «Обороты заказов (Обороты заказов по клиентам)» |
| «АКБ продаж» | «Обороты заказов (Обороты заказов по клиентам)» |
| «Количество визитов» | |
«Ассортимент в торговой точке» | |
«Ассортимент заказов» | |
«Ассортимент продаж» | |
«Вес нетто продажи» | |
«Количество документов продаж» | |
«Количество заказанных товаров» | |
«Количество проданных товаров» | |
«Средний чек продажи» | |
«Сумма заказов товаров» | |
«Сумма проданных товаров» |
В варианте отчета «KPI торговых представителей по руководителю»
...
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильным сотрудником в МТ, который выбран в настройках отчета в поле «Агент».
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате» | |
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация». |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. |
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. |
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. |
| «Визиты» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ». |
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете.. |
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. |
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». |
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете. |
| Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |
| Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений». |
|---|---|
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период, выбранный в отчете. |
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». |
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. |
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | |
| Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю» | |
| «Клиентская база» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам. |
| Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». |
| Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». |
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «АКБ заказов» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». |
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». |
«Визиты» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ». |
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.. |
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. |
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». |
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. |
| «Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». |
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. |
| Среднее значение суммы всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. |
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Всего фактических». |
| «План продаж» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация». |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж», и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж». |
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Количество, план» по отношению к значению «Количество, факт». |
| «Итого» | Итоговая сумма всех значений в колонке. |
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
...
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
...