...
| Info |
|---|
В статье описывается предназначение и перечень данных в «Отчете по результатам посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
Применение «Отчета по результатам посещений»
Отчет формирует данные о результатах посещения посещений торговых точек мобильными сотрудниками, которые используют приложение . Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» , установленное на мобильном устройстве(МТ).
Предназначение «Отчета по результатам посещений»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
...
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».
Внешний вид
Окно отчета содержит поле настроек, табличную часть и кнопки управленияВ верхней части окна «Отчет по результатам посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Первоначально требуется заполнить настройки отображения данных в Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в «Отчете по результатам посещений». Доступно два варианта:
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Указать дату или период можно в окне «Выберите период», для этого нажмите кнопку
В отчете можно выбрать (отфильтровать) для просмотра данные по подразделению, торговой точке, и агенту.
|
...
| title | Режим «Расширенный» |
|---|
...
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Подразделение» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Если сохранение не требуется нажмите кнопку «Закрыть».
Другие функции
...
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем документам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в «Отчете по результатам посещений» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
- «Дата» – значение из документа «Посещение» в МТ.
- «Подразделение» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником определенного подразделения.
- «Агент» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- «Торговая точка» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
- «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
- «Регистратор» – наименование документа «Посещение», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке за период, выбранный в отчете.
- «Результат» – значения из справочника «Результаты посещений», которые были определены в документах «Посещение».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки, где отображаются подробные сведения.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка из справочника «Сотрудники».
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке с наименованием документа открывается документ «Посещение», оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.
- в колонке «Результат» открывается документ, результат анкетирования, и другие значения из справочника «Результаты посещений», которые были определены в документах «Посещение».
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
...
...
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все
...
группы» 
.
...
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все
...
группы» 
.
...
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку
...
«Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
...
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
...
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
...
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите
...
кнопку 
«Сохранить результат отчета в
...
файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
...
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Отчете по результатам посещений» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Связанные страницы
...