...
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Торговая точка»
- «Желаемая дата отгрузки»
- «Сумма документа»
- «Подразделение»
- «Агент»
- «SL %»
- «SLA %»
- «SLD %»
- «Статус документа»
Создание и редактирование
...
Документы «Заказ клиента»
...
Документы «Заказ клиента» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов: «Монитор супервайзера», «Обороты заказов», «Расчеты с клиентами», «Средний чек заказов», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)», «Выполнение плана продаж по торговым точкам».
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Заказы клиентов».
...
Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии. При создании документа «Реализация товаров» на основании заказа клиента статус в поле меняется на «Согласован».
Просмотр сведений и актуализация данных
...
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Заказ клиента»:
- Для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент», затем. Затем укажите значение из справочника «Сотрудники». В журнале и в журнале будут отображены документы только выбранного Агента.
- Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка», затем . Затем укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале и в журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.
В верхней части документа «Заказ клиента» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Заказ клиента», карта, информационный раздел, и кнопки управления. На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:
На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
В документе «Заказ» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу. В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:
Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение. Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение. Чтобы распечатать нажмите кнопку «Печать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати. Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить» и откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла.
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Связанные с заказом документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования. |
...
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.
В документах «Заказ клиента», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование не доступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:
- «Организация дистрибьютора»
- «Контрагент дистрибьютора»
- «Торговая точка дистрибьютора»
- «Агент дистрибьютора»
Подробное описание полей в документе «Заказ клиента» находится в статье «Заказ клиента (создание)».