| Info |
|---|
В |
...
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет "Выполнение плана продаж" отображает план/факт по структуре предприятия с учетом плановых значений. Это означает, что если в плане продаж для торгового агента было явно задано значение, к примеру, для группы товаров "Детское питание", а по факту агент продал товары также из группы "Натуральные соки", то в факт будут засчитаны продажи только товаров из группы "Детское питание".
| Tip |
|---|
Кстати! Для проведения детального план-фактного анализа без оглядки на структуру плана продаж можно использовать специальный отчет "План/фактный анализ продаж" (см. подробнее). |
Для удобства чтения отчета информация о проценте выполнения плана продаж выделена красным, желтым, либо зеленым цветом, в зависимости от значения:
- менее 30% - красный цвет шрифта
- от 30% до 50% - желтый цвет шрифта
- более 50% - зеленый цвет шрифта
Каждое значение из колонки "Факт" можно расшифровать двойным кликом с помощью отчета "Обороты продаж":
Как запустить отчет "Выполнение плана продаж"?
Запустить отчет можно, выполнив одно из следующих действий:
1. Выбрать раздел - Планирование и контроль -> открыть отчет "Выполнение плана продаж";
2. Открыть отчет также можно из формы документа "План продаж":
От чего зависит структура отчета "Выполнение плана продаж"?
Стандартная структура отчета "Выполнение плана продаж" зависит от настройки "вариант заполнения":
...
Отчет "Выполнение плана продаж" поддерживает встроенные варианты отчета:
...
Для того, чтобы выбрать другой вариант отчета или сохранить новый, нажмите на кнопку 
на панели инструментов.
| Tip |
|---|
Отчет разработан на схеме компоновки данных платформы "1С: Предприятие", поэтому, пользователь может настроить свой вариант отчета |
...
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана продаж». |
Применение отчета «Выполнение плана продаж»
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж». Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Выполнение плана продаж»
- Анализ достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ продаж определенного Агента.
- Анализ продаж определенной позиции номенклатуры в торговых точках.
- Анализ продаж определенного подразделения или Дистрибьютора.
- Анализ продаж по каналам сбыта.
- Анализ продаж определенных категорий товаров.
- Анализ продаж определенных сегментов номенклатуры.
- Анализ продаж товаров, учет которых ведется по весу.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана продаж».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку 
либо«Еще» → «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:
- «Выполнение плана продаж»
- «Выполнение плана продаж - по каналам»
- «Выполнение плана продаж - по объектам»
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана продаж»:
- «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».
- «Товары» – для отбора по определенной позиции нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике. Наименование справочника, который можно открыть, зависит от выбранного типа планирования в документе «План продаж»:
- «По номенклатуре» – выбор значений будет производится из справочника «Номенклатура»;
- «По категориям» – выбор значений будет производится из справочника «Категории товаров»;
- «По сегментам» – выбор значений будет производится из справочника «Сегменты номенклатуры».
- «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».
Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Выполнение плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать». В утвержденном документе «План продаж» в верхней панели навигации размещена ссылка «Отчет о выполнении» для быстрого перехода в отчет «Выполнение плана продаж».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета и показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в скрытом виде – все строки закрыты. При необходимости их можно открыть, нажав значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».
В правом нижнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения плана продаж:
- Менее 30%;
- От 30 до 50%;
- Более 50%.
Продажи товаров, которые не были указаны в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете, выделены в колонке «Субъект планирования» оповещением красного цвета – «Не распределено».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:
- в колонке с ФИО Супервайзера/Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонках «Факт, Вес», «Количество, факт» и «Сумма, факт»открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана продаж» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| Вариант отчета «Выполнение плана продаж» | |
| «Субъект планирования» | В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение всех товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| Вариант отчета «Выполнение плана продаж - по каналам» дополняется колонками | |
| Наименование канала сбыта | В группе отображаются данные по каналу дистрибуции, указанному в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж», и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж». |
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Вариант отчета «Выполнение плана продаж - по объектам» изменяется: субъект планирования на объект планирования | |
| «Субъект планирования» | В группе отображаются объекты, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет: номенклатура, категории товаров, сегменты номенклатуры. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, количественные показатели объектов. |
| Сложение всех товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и указанные плановые суммы в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе«План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |