Info |
---|
В статье описывается создание форма создания документа «План посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для контроля посещений и результатов работы агентов в торговых точках. |
В справочнике «Планы посещений» конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» отображаются все планы посещений доступные для выгрузки в мобильные устройства , работающих в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля», и загружающих данные в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» До начала работы в документе «План продаж» требуется произвести настройки для планирования посещений.
Чтобы создать новый план посещения , нажмите в левой панели меню раздел нажмите в разделе «Планирование и контроль» → «Планы посещений».
Откроется окно справочника «Планы посещений», в верхней части окна нажмите В журнале «Планы посещений» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется форма «План посещений окно «План посещений (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно «План посещений (создание)» открывается на вкладке «Основное».
...
В Панель навигации находится в верхней части окна находятся и содержит ссылки для перехода в другие справочники , системные кнопки управления, ниже размещены поля для заполнения и вкладки с параметрами настроек.
после сохранения:
- «Связанные документы» – для просмотра связанных с данным планом посещений документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
В табличной части доступно два режима отображения информации:
- «Расширенный» (установлен по умолчанию) – содержит дополнительные возможности заполнения табличной части.
- «Быстрый» – открывает печатную форму с более высокой скоростью отклика редактирования плана.
Информация в колонках табличной части меняется в зависимости от настроек и выбранных параметров.
Создание и редактирование плана посещения
Заполните необходимые параметры на вкладках:
Expand | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
В верхней части окна отображаются параметры:
Tip |
| ||||
На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МТ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МТ снова начнет выгружаться циклический план. |
Tip |
---|
Для удобства работы в табличной части плана посещений вкладку «Основные» можно закрыть, если кликнуть левой клавишей мыши наименование зеленого цвета. |
title | Вкладка «План посещений» |
---|
В верхней части вкладки отображаются параметры:
- «Режим редактирования». Доступно два режима, активный отображается зеленым цветом. Чтобы перейти в другой режим нажмите соответствующую кнопку:
- «Быстрый». Для более быстрого редактирования открывается печатная форма с более высокой скоростью отклика редактирования плана. «Расширенный» (установлен по умолчанию ). Режим содержит дополнительные параметры настроек:
Контекстное меню.
Оптимизация маршрутов.
Пересчет итогов маршрута.
- «Режим отображения клиентов». Доступно три режима, чтобы переключить нажмите соответствующую кнопку:
- «Наши» (установлено по умолчанию). Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки». Данные заполняются из соответствующих справочников.
- «Все». Для отображения всех торговых точек и контрагентов.
- «Дистрибьютера». Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки», а также элементов, в карточках которых включен флажок «Дистрибьютер».
Ниже размещены системные кнопки для перемещения и сортировки, а также кнопки управления данными в табличной части вкладки:
- «Добавить». Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку выбора в колонке и откроется окно справочника «Торговые точки». Если используется справочник «Контрагенты», при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
- «Подбор». Для добавления множества торговых точек по выбранному агенту нажмите кнопку и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Если необходимо выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
- «Перезаполнить». В случае изменения сопоставлений нажмите кнопку и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений» (здесь будет ссылка на статью).
- «Очистить». Для удаления данных в табличной части вкладки нажмите эту кнопку и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да».
- «Проверить связи». Нажмите кнопку и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками и контрагентами, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. Если связь не активна, то при выгрузке плана посещения в МТ агента такие записи будут пропущены.
Если режим «Использовать порядок» включен, то появляются дополнительные параметры и кнопки:
- «Контролировать километраж». Если требуется пересчитать километраж с учетом дорог по плановому маршруту агента на каждый день визита, флажок следует включить.
- «Начало маршрута». Указывается начальная точка для оптимизации маршрута при планировании посещений. Оптимальный маршрут Агента будет выключен). Чтобы мобильный сотрудник придерживался указанного в табличной части порядка посещения в определенные дни, включите флажок. Тогда появятся дополнительные параметры для заполнения:
«Начальная точка маршрута» – в поле указывается начальная точка, от которой производится оптимизации маршрута. Оптимальный маршрут Агента будет строиться от указанной начальной точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния до следующей торговой точки.
- «Конец маршрута». Указывается конечная точка маршрута при планировании посещений Агента. Оптимальный маршрут Агента будет строиться с учетом кратчайшего расстояния до конечной точки маршрута.
Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:
«Не имеет значения»
. При выборе этого значения – начальной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка
, с наиболее оптимальным началом маршрута.
«Офис»
. Если торговые – если Агенты отправляются на маршрут из офиса, то первой торговой точкой в маршруте будет ближайшая к офису торговая точка. Начальная точка оптимального маршрута
посещений Агента определяется по определяется по координатам подразделения, закрепленного за
Агентом мобильным сотрудником в программе. Если для подразделения Агента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии подразделений организации.
«Домашний адрес агента»
. Если – если Агенты отправляются по маршруту из дома, то первой торговой точкой будет
, ближайшая к
дому Агентадомашнему адресу сотрудника, указанному в программе. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента
будет будет определяться по координатам, указанным в
карточке физического карточке физического лица (сотрудника).
«Заданная торговая точка»
. При выборе этого значения начальной точкой маршрута назначается определенная ТТ, указанная первой в порядке посещения– начальной точкой маршрута назначается первая в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части.
- «Конечная точка маршрута» – в поле указывается конечная точка, до которой производится оптимизации маршрута. Оптимальный маршрут Агента будет строиться до последней точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния. Нажмите кнопку выбора и укажите одно из четырех значений:
- «Не имеет значения» – конечной точкой маршрута автоматически будет назначена торговая точка, которая в порядке посещения будет оптимальным окончанием маршрута с учетом кратчайшего расстояния.
- «Офис» – если Агенты завершают маршрут в офисе, то последней торговой точкой будет ближайшая к офису. Конечная точка оптимального маршрута определяется по координатам подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе. Если для подразделенияАгента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархииподразделенийорганизации. Для применения настройки необходимо в карточке подразделения указать в поле «Координаты» значения широты и долготы, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
- «Домашний адрес агента» – если последней торговой точкой в маршруте должна быть точка, ближайшая к месту жительства Агента, то конечная точка оптимального маршрута посещений будет определяться по координатам адреса, указанного в карточке сотрудника в поле «Адрес места проживания». Если для агента не указаны координаты места жительства, то при выборе данного варианта пользователю будет выведено сообщение «Не указан домашний адрес! Вариант недоступен», и конечная точка для оптимизации маршрута будет выбрана согласно варианту «Не имеет значения». Для применения настройки необходимо в справочнике «Физические лица» указать в поле «Координаты» значения широты и долготы места проживания, поскольку при создании или загрузке из других учетных систем они не присваиваются автоматически.
- «Заданная торговая точка» – конечной точкой маршрута назначается последняя в порядке посещения торговая точка, указанная в табличной части.
- «Контролировать километраж» – если требуется пересчитать километраж с учетом дорог по плановому маршруту Агента по каждому дню визита, флажок следует включить.
Warning |
---|
Включенный режим «Контролировать километраж» запрещает проводить документ «План посещений», если итоговая длина требует пересчета (об этом сигнализирует значок рядом со значением расстояния). При проведении документа "План посещений" «План посещений» будет выдано служебное сообщение внизу окна о пересчете планового расстояния. Контроль итоговой длины планового маршрута необходим для актуализации данных при оценке план/факта расстояний агента в отчетах: Если отслеживание планового расстояния на текущий момент не требуется, то режим «Контролировать километраж» лучше отключитьне включать. |
Tip |
---|
Для удобства работы в табличной части плана посещений вкладку «Основные» можно закрыть, если кликнуть левой клавишей мыши наименование зеленого цвета. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Вариант 1. «Расширенный» (установлен по умолчанию) – содержит дополнительные возможности после заполнения сведений в табличной части:
В табличной части вкладки «План посещений» отображаются колонки:
Вариант 2. «Быстрый» – отображается печатная форма с более высокой скоростью отклика заполнения значений плана посещений:
Вариант 1. Для выбора клиентов собственной торговой сети используйте «Наши» (установлено по умолчанию) и в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника «Торговые точки» и из справочника «Контрагенты» (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам). Данные заполняются в одноименных колонках. Вариант 2. Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используйте «Все». Вариант 3. Для отображения только колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела «Данные дистрибьюторов» используйте «Дистрибьютора».
В зависимости от настроек в колонках отображается информация:
Далее отображаются колонки с наименованием дней недели, в зависимости от выбранного режима в параметре «Интервал» на вкладке «Основные». Чтобы выбрать день посещения торговой точки агентом, включите флажок в колонке с нужным наименование наименованием и датой. В нижней части окна отображается итоговая длина маршрута и оповещения. В случае, когда план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента, либо для внесения в него изменений нажмите кнопку «Перезаполнить» и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений». Для удаления данных в табличной части нажмите кнопку «Очистить» и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да». Если на вкладке «Основные» выбран «Параметр пункта» → «Время», то в каждом выбранном дне становится доступным открыть окно «Параметры маршрута». Доступно Можно написать произвольный текст в поле «Комментарий» к точке маршрута. Для этого нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. После заполнения и сохранения указанные значения сразу отображаются в ячейке, в соответствии с выбранным «Параметром пункта»: либо время, либо комментарий. |
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
В верхней части окна находятся ссылки для перехода в справочники «Присоединенные файлы», «Связанные документы», «Движения документа» (здесь будут ссылки на статьи).
После заполнения и сохранения всех параметров новый план посещений Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в план посещений.
Для сохранения параметров нажмите кнопку «Провести закрыть» и новый документ «План посещений» сразу отобразится в списке табличной части окна справочникажурнала «Планы посещений». После этого документ можно выгрузить в мобильное устройство Агента«План посещений», где на его основании можно, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», создать документ «План продаж на торговые точки».