Page History

Info
В статье описывается назначение и перечень данных в «Отчете по результатам посещений».

Применение «Отчета по результатам посещений»

Отчет формирует данные о результатах посещений торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение «Отчета по результатам посещений»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в «Отчете по результатам посещений»

Дата посещения
Подразделение
Агент
Торговая точка
Адрес торговой точки
Результат

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна «Отчет по результатам посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в «Отчете по результатам посещений».

«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки Image Added «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

Image Added

«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

«Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

«Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Image Added

Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Если сохранение не требуется нажмите кнопку «Закрыть».

В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем документам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в «Отчете по результатам посещений», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

«Дата» – значение из документа «Посещение» в МТ.
«Подразделение» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником определенного подразделения.
«Агент» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Торговая точка» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
«Регистратор» – наименование документа «Посещение», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке за период, выбранный в отчете.
«Результат» – значения из справочника «Результаты посещений», которые были определены в документах «Посещение».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку Image Addedрядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

Image Added

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки с подробными сведениями.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке с ФИО Агента открывается карточка из справочника «Сотрудники».
в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
в колонке с наименованием документа открывается документ «Посещение», оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.
в колонке «Результат» открывается документ, результат анкетирования, или другое значения из справочника «Результаты посещений», которые были определены в документе «Посещение».

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» Image Added.

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» Image Added.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Added «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.