В статье описывается форма создания документа «Посещение» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для фиксирования результата посещения торговой точки.
Для ввода или редактирования документа «Посещение» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать документ «Посещение» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» откройте в разделе «Оперативные документы» → «Посещения».
В журнале «Посещение» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «Посещение (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно «Посещение (создание)» открывается на вкладке «Основное».
Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:
- «О документе» – для просмотра геолокационных сведений о загруженном из мобильного устройства документе «Посещение », созданном в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля». При создании документа в УД
Ниже отображаются вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.
Создание и редактирование
Заполните необходимые параметры на вкладках:
- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа либо, при необходимости, номер и дата создания документа указываются вручную. По умолчанию, при загрузке документов «Посещение» им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными».
- «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается документ (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Посещение» в УД не используется.
- «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Посещение» в УД не используется.
- «Организация» – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется документ клиента. В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Посещение» в УД не используется.
- «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа.
- «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники».
- «Результат» – в поле указывается значение из справочника «Результаты посещений».
- «Комментарий» – в поле указывается произвольная информация о документе клиента.
При выборе на вкладке «Основное» в поле «Результат» значения из справочника «Результаты посещений» с включенным флажком в поле «Анкетирование», табличная часть заполняется вопросами и ответами в соответствии с шаблоном анкеты.
Для добавления вопросов нажмите кнопку «Добавить» и заполните параметры в колонках:
«Вопрос» – выберите значение из справочника «Вопросы анкеты».
- «Ответ» – выберите значение в списке «Выбор типа данных», определяющее возможности:
- «Строка» – ввести строковое значение;
- «Число» – ввести числовое значение;
- «Дата» – ввести значение даты;
- «Булево» – выбрать вариант ответа «Да» или «Нет»;
- «Ответы анкеты» – выбрать или создать значение в справочнике «Ответы анкеты».
- «Обязательный» – установленный флажок означает, что ответ на данный вопрос является обязательным.
В поле «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в карточке.
Для сохранения параметров нажмите кнопку «Провести закрыть» и новый документ «Посещение» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Посещение».