| Info |
|---|
В |
...
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет "Результаты анкетирования" используется для получения и сбора статистики ответов клиентов на вопросы анкетирования в документах "Посещение". В отчете отображаются вопрос анкеты, варианты ответов и частота ответа. Статистика ответов может отображаться в процентах или в количестве ответов.
Как пользоваться отчетом?
...
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Результаты анкетирования». |
Применение отчета «Результаты анкетирования»
В отчете формируются данные по ответам клиентов на вопросы анкетирования в документах «Посещение». Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по результатам посещений и заполнения ответов клиентов в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) на вопросы, которые были указаны на вкладке «Вопросы» в документе «Посещение».
Назначение отчета «Результаты анкетирования»
- Анализ результативности анкетирования клиентов при помощи мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ статистики ответов клиентов при проведении опросов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Результаты анкетирования».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Результаты анкетирования» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Результаты анкетирования»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Шаблон анкеты» – укажите значение из справочника «Шаблоны анкет» для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по документам, созданным в определенной точке продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Категория торговых точек» – укажите значение из справочника «Канал дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Выводить статистику ответов» – укажите режим отображения данных:
- «В процентах» (модифицируется)
- «В количестве»
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Результаты анкетирования», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:
- «Вопрос анкеты» – значения из справочника «Вопросы анкеты», указанные на вкладке «Вопросы» в документе «Посещение».
- «Ответ» – значения из справочника «Ответы анкеты», указанные на вкладке «Вопросы» в документе «Посещение».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием ответа доступна возможность быстрого перехода в регистр сведений документа «Посещение», где отображаются результаты анкетирования в виде таблицы.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Результаты анкетирования» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.