Page History

...

В отчете формируются данные по о динамике выполнения плана продаж с учетом изменения данных по оборотам продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «» и «» «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

...

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в отчете «Прогноз выполнения плана продаж»

«Субъект/объект планирования»
«Количество»
- «План»
- «Факт»
- «Факт, Вес»
- «Прогноз выполнения (RR), Количество»
- «Прогноз выполнения (RR), %»
«Сумма»
- «План»
- «Факт»
- «Прогноз выполнения (RR), Сумма»
- «Прогноз выполнения (RR), %»

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Прогноз выполнения плана продаж».

Image RemovedImage Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Прогноз выполнения плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части и графическая диаграмма.

Image RemovedImage Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Прогноз выполнения плана продаж»:

«План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».

Image RemovedImage Added

«Производственный календарь» – укажите актуальный производственный календарь, в котором указаны рабочие и выходные дни, чтобы рассчитать значение плана и факта по рабочим дням торговой команды. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Производственные календари» укажите основной либо специальный вариант календаря, затем нажмите кнопку «ОК». Настройки производственного календаря производятся в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование».

Image RemovedImage Added

«Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».

Image RemovedImage Added

«Товары» – для отбора по определенной категории товаров нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике «Категории товаров».

Image RemovedImage Added

«Количество рабочих дней в плане» – значение заполняется автоматически исходя из расчета количества рабочих дней в производственном календаре за период в документе, выбранном в поле «План продаж».
«Количество прошедших рабочих дней» – значение заполняется автоматически исходя из расчета рабочих дней, которые уже прошли на момент формирования отчета.

Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «Прогноз выполнения плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Image RemovedImage Added

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Прогноз выполнения плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранных настроек:

Субъект планирования Количество
План Среднедневные продажи (рабочие дни) Факт, Вес Факт Среднедневные продажи (рабочие дни) Прогноз выполнения (RR), Количество Прогноз выполнения (RR), %

Колонка "План"

Отображает плановое значение, указанное в документе "План Продаж"
Колонка "Среднедневные продажи" (План)

Отображает расчетное значение плановых продаж в день по формуле: план продаж для соответствующей строки/количество рабочих дней за период плана.
Колонка "Факт"

Отображает фактические обороты продаж.
Колонка "Среднедневные продажи" (Факт)

Отображает расчетное значение среднедневных продаж по формуле: Общая сумма продаж за месяц/количество пройденных рабочих дней. В расчете участвуют данные по оборотам продаж, которые удовлетворяют условиям плана продаж.
Колонка "Прогноз выполнения (RR), Сумма"

Отображает расчетное значение прогноза выполнения плана продаж с учетом текущей динамики продаж по формуле:
(Продажи на момент измерения/количество прошедших рабочих дней) Х количество рабочих дней за весь период.

Примечание! RR (Run Rate) - термин, обозначающий прогноз выполнения плана продаж.
Колонка "Прогноз выполнения (RR), %"

Отображает прогноз выполнения плана продаж в процентном выражении по формуле:

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку Image Removedрядом с наименованием панели «Быстрые настройки»показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании, и полностью повторяет его структуру и иерархию. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку Image Addedрядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

Image Added

График функции отчета отображает следующие данные:

Серая прямая линия - фактическое значение плана.
Сплошная ломанная линия - значение факта продаж:
- менее 30% - красный цвет линии;
- от 30% до 50% - желтый цвет линии;
- более 50% - зеленый цвет линии;
Пунктирная ломанная линия - прогноз значения плана продаж.

Если в документе «План продаж» указаны значения по количеству и сумме одновременно, то в отчете отображается два графика.

Для просмотра данных из табличной части на графике при наведении указателем мыши на точку отображается окно с краткими сведениями.

В колонке «Субъект планирования» текст выделяется цветом в случаях:

если продажи товаров произведены мобильными сотрудниками дистрибьюторов, то выделены синим цветом – «Агент»;
если в документе «План продаж» отсутствуют плановые показатели подразделения, то они выделены оповещением красного цвета – «Не распределено».
если продажи товаров не были запланированы в документе «План продаж», но фактически были проданы, то они отображаются в отдельных строках и подразделение выделено оповещением красного цвета – «Не распределено».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
в колонках «Факт, Вес», «Количество

...

/Факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по

...

сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» Image Modified.

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» Image Modified.

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Modified. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Modified «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Modified «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопкуImage Modified «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Прогноз выполнения плана продаж» необходимо произвести:

Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Настройки для планирования продаж.
Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.

Наименование	Расчет
«Субъект планирования»	В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники

.«Объект планирования»В группе отображаются объекты, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет: номенклатура, категории товаров, сегменты номенклатуры

.
«Количество»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение количества всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общее количество запланированных продаж за месяц в документе «План продаж» / количество прошедших рабочих дней за период действия плана.
«Факт»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Факт, Вес»	Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.

«Выполнения по количеству (%

«Среднедневные продажи (рабочие дни)»

Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План»Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План»

Среднее значение = общее количество фактических продаж за месяц / количество прошедших рабочих дней за период, выбранный в отчете.
«Сумма»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общая сумма запланированных продаж за месяц в документе «План продаж», разделение на количество прошедших рабочих дней за период действия плана.
«Факт»	Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».

«Выполнения по сумме (%)»

«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общая сумма фактических продаж за месяц, разделение на количество прошедших рабочих дней за период, выбранный в отчете.
«Прогноз выполнения (RR*), Количество»	Сложение количества всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете, разделение на количество прошедших рабочих дней и умноженное на количество рабочих дней за весь период.
«Прогноз выполнения (RR*), Сумма»	Сложение сумм всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете, разделение на количество прошедших рабочих дней и умноженное на количество рабочих дней за весь период.
«Прогноз выполнения (RR*), %»	Процентное соотношение = доля значений «Прогноз выполнения (RR)» (сумма и/или количество) по отношению к значению «План».