Прогноз выполнения плана продаж

В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Прогноз выполнения плана продаж».

Применение отчета «Прогноз выполнения плана продаж»

В отчете формируются данные по о динамике выполнения плана продаж с учетом изменения данных по оборотам продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Предназначение отчета «Прогноз выполнения плана продаж»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Перечень данных в отчете «Прогноз выполнения плана продаж»

«Субъект/объект планирования»
«Количество»
- «План»
- «Факт»
- «Факт, Вес»
- «Прогноз выполнения (RR), Количество»
- «Прогноз выполнения (RR), %»
«Сумма»
- «План»
- «Факт»
- «Прогноз выполнения (RR), Сумма»
- «Прогноз выполнения (RR), %»

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Прогноз выполнения плана продаж».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Прогноз выполнения плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части и графическая диаграмма.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Прогноз выполнения плана продаж»:

«План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».

«Производственный календарь» – укажите актуальный производственный календарь, в котором указаны рабочие и выходные дни, чтобы рассчитать значение плана и факта по рабочим дням торговой команды. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Производственные календари» укажите основной либо специальный вариант календаря, затем нажмите кнопку «ОК». Настройки производственного календаря производятся в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование».

«Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».

«Товары» – для отбора по определенной категории товаров нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике «Категории товаров».

«Количество рабочих дней в плане» – значение заполняется автоматически исходя из расчета количества рабочих дней в производственном календаре за период в документе, выбранном в поле «План продаж».
«Количество прошедших рабочих дней» – значение заполняется автоматически исходя из расчета рабочих дней, которые уже прошли на момент формирования отчета.

Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «Прогноз выполнения плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Прогноз выполнения плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании, и полностью повторяет его структуру и иерархию. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

График функции отчета отображает следующие данные:

Серая прямая линия - фактическое значение плана.
Сплошная ломанная линия - значение факта продаж:
- менее 30% - красный цвет линии;
- от 30% до 50% - желтый цвет линии;
- более 50% - зеленый цвет линии;
Пунктирная ломанная линия - прогноз значения плана продаж.

Если в документе «План продаж» указаны значения по количеству и сумме одновременно, то в отчете отображается два графика.

Для просмотра данных из табличной части на графике при наведении указателем мыши на точку отображается окно с краткими сведениями.

В колонке «Субъект планирования» текст выделяется цветом в случаях:

если продажи товаров произведены мобильными сотрудниками дистрибьюторов, то выделены синим цветом – «Агент»;
если в документе «План продаж» отсутствуют плановые показатели подразделения, то они выделены оповещением красного цвета – «Не распределено».
если продажи товаров не были запланированы в документе «План продаж», но фактически были проданы, то они отображаются в отдельных строках и подразделение выделено оповещением красного цвета – «Не распределено».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
в колонках «Факт, Вес», «Количество/Факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Прогноз выполнения плана продаж» необходимо произвести:

Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Настройки для планирования продаж.
Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.

Наименование	Расчет
«Субъект планирования»	В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники.
«Количество»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение количества всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общее количество запланированных продаж за месяц в документе «План продаж» / количество прошедших рабочих дней за период действия плана.
«Факт»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Факт, Вес»	Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общее количество фактических продаж за месяц / количество прошедших рабочих дней за период, выбранный в отчете.
«Сумма»	В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет.
«План»	Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете.
«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общая сумма запланированных продаж за месяц в документе «План продаж», разделение на количество прошедших рабочих дней за период действия плана.
«Факт»	Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
«Среднедневные продажи (рабочие дни)»	Среднее значение = общая сумма фактических продаж за месяц, разделение на количество прошедших рабочих дней за период, выбранный в отчете.
«Прогноз выполнения (RR*), Количество»	Сложение количества всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете, разделение на количество прошедших рабочих дней и умноженное на количество рабочих дней за весь период.
«Прогноз выполнения (RR*), Сумма»	Сложение сумм всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете, разделение на количество прошедших рабочих дней и умноженное на количество рабочих дней за весь период.
«Прогноз выполнения (RR*), %»	Процентное соотношение = доля значений «Прогноз выполнения (RR)» (сумма и/или количество) по отношению к значению «План».