...
В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж», «План посещений», «Настройка KPI торгового представителя», «Планы продаж на торговые точки». Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «KPI торговых представителей»
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Expand | ||
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:
|
Expandexpand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы руководителя и его команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:
|
Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «KPI торговых представителей» и выбрав вид «Расширенный», можно выбрать другие параметры для формирования сведений в табличной части каждого варианта отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «KPI торговых представителей» Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «KPI торговых представителей» и выбрав вид «Расширенный», можно выбрать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «KPI торговых представителей» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
...
Tip |
---|
Колонки по выполнению плана продаж формируются в отчете только в случае, если в поле «План продаж» на панели «Быстрые настройки» выбран утвержденный «План продаж». |
...
Наименование | Расчет | |||
---|---|---|---|---|
Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате» | ||||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Реализация». | |||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. | |||
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. | |||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.. | |||
«Визиты» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ». | |||
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете.. | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки»на торговые точки», за период, выбранный в отчете.. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||
| Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений». | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период, выбранный в отчете. | |||
| «Результативность (% заказов по запланированным посещениям)»Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период выбранный в отчете. | |||
«Результативность» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ клиента». | |||
«Сумма заказов» | Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период выбранный в отчете. | |||
«Количество заказов» | Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | |||
, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период, выбранный в отчете. | ||||
«Результативность» | В группе отображаются расчеты из документов «Заказ клиента». | |||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. | |||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | |||
Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | ||||
| Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. | |||
| Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» «Факт» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений«План». | |||
Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | ||||
«План» | Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. | |||
«Факт» | Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. | |||
по руководителю» | ||||
«Клиентская база» | В группе отображаются расчеты из документов по клиентам. | |||
| Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». | |||
| Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | |||
| Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. | |||
| «Клиентская база»Процентное соотношение = доля значений «Факт»«АКБ заказов» по отношению к значению «План». | |||
Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю» | ||||
значению «Общая клиентская база (ОКБ)». | ||||
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | |||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | |||
| Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». | |||
«Визиты» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам «Заказ». | |||
«Общая клиентская база (ОКБ)» | Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». | |||
«АКБ продаж» | Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период выбранный в отчете. | |||
«АКБ продаж/ОКБ, %» | рассчитывается как АКБ продаж/ Общая клиентская база (ОКБ) | |||
«АКБ заказов» | количество торговых точек, по которым сотрудник за период отчета сделал «Заказы» товаров. | |||
«АКБ заказов/ОКБ, %» | рассчитывается как АКБ заказов/ Общая клиентская база (ОКБ) | «Продажи, факт» | ||
«Количество» | количество документов «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». | |||
«Сумма» | сумма проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». | «Визиты» | ||
«Плановые» | количество визитов согласно документу «План посещений» | |||
«План, факт» | количество выполненных визитов из тех, что были запланированы согласно документу «План посещений» | |||
«% выполненных по плану» | рассчитывается как План, факт/ Плановые | |||
«Всего фактических» | количество визитов всего. | |||
«Результативность» | «Сумма заказов не по плану» | сумма заказов по визитам, выполненным вне плана посещений
| Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.. | |
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. | |||
| Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». | |||
| Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | |||
«Результативность» | В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента». | |||
| Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | |||
| сумма заказов по визитам, выполненным по плану посещенийСложение всех сумм в документах «Заказ клиента», запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. | |||
| сумма заказов всегоСложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. | |||
| средняя сумма одного заказаСложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | |||
| Среднее значение суммы всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете. | |||
| Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ». рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по визитам, запланированным согласно документу «План посещений»Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. | |||
| рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по всем визитам. | «План продаж» | «Количество, план» | количество товара для продажи согласно выбранному Плану продаж Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Всего фактических». |
«План продаж» | В группе отображаются расчеты из документов «Реализация». | |||
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». | |||
| количество проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». Рассчитывается согласно периоду выбранного Плана продажСложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». | |||
| Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж». | |||
| Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». | |||
| рассчитывается как Процентное соотношение = доля значений «Количество, план» /»Количествопо отношению к значению «Количество, факт». | |||
«Итого» | Итоговая сумма всех значений в колонке. |
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен»
произведена - произвести
активация - синхронизация