Page History

...

Expand

title	«KPI торговых представителей по дате»

Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.
- «По документам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а/ов), созданных Агентом за указанный в отчете период. При этом координаты места создания документов не учитываются.
- «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.

Tip
Выбранный режим отчета не влияет на расчет расстояния по факту в отчете.

«По дате» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
«Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
«Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
«Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по документам и данным, созданным сотрудником в мобильном устройстве. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
«Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».

В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:

«Агент»
«Дата посещения»
«Продажи, факт»
- «Количество»
- «Вес»
- «Сумма»
«Визиты»
- «Плановые»
- «План, факт»
- « % выполненных по плану»
- «Незапланированные (в день посещения)»
- «Отсутствующие в плане на период»
- «Всего фактических»
- «Посещения новых точек»
«Результативность»
- «Сумма заказов»
- «Количество заказов»
- «Результативность (% заказов по запланированным посещениям)»

Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников в разрезе различных показателей

Expand

title	«KPI торговых представителей по показателям дистрибуции»

Expand

title	«KPI торговых представителей по показателям дистрибуции»

Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» – укажите для отбора даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК».
«Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника«Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения.
«KPI торгового представителя» – укажите для отбора значение из проведенного документа «Настройка KPI торгового представителя», если требуется сформировать отчет по ключевым показателям эффективности Агентов собственной торговой сети или сотрудников, которые работают у Дистрибьюторов.
«Показатели планирования» – укажите для отбора значение из справочника «Показатели дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному показателю планирования. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне «Показатели дистрибуции» нажмите кнопку «Выбрать».

В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:

«Подразделение»
«Процент выполнения»
«Агент»
«Показатель планирования»
Для каждого показателя указывается своя единица измерения. Для расшифровки значений показателей воспользуйтесь таблицей
«План» «План» - количество единиц, запланированных в документе «Настройка KPI торгового представителя».
«Факт»
«Норма выполнения»
«Итого»

Expandexpand

title	«KPI торговых представителей по руководителю»

Этот вариант отчета отображает итоги работы руководителя и его команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:

«Период» – укажите для отбора даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.
- «По документам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а/ов), созданных Агентом за указанный в отчете период. При этом координаты места создания документов не учитываются.
- «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.
«По дате» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
«Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
«Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
«План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж.
«Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по документам и данным, созданным сотрудником в мобильном устройстве. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
«Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК».
«Супервайзер» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники» руководителя команды мобильных сотрудников и отчет будет сформирован по документам Агентов, в карточках которых указан выбранный руководитель. или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора руководителя необходимо в окне «Супервайзер» включить флажок в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК».

Tip
В случае, если отбор по параметрам «Агент» и «Супервайзер» не установлен, то отчет будет сформирован по всем Агентам и супервайзерам.

В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:

«Супервайзер»
«Агент»
«Клиентская база»
- «Общая клиентская база (ОКБ)»
- «АКБ продаж»
- «АКБ продаж/ОКБ, %»
- «АКБ заказов»
- «АКБ заказов/ОКБ, %»
«Продажи, факт»
- «Количество»
- «Сумма»
«Визиты»
- «Плановые»
- «План, факт»
- «% выполненных по плану»
- «Всего фактических»
«Результативность»
- «Сумма заказов не по плану»
- «Сумма заказов по запланированным посещениям»
- «Сумма заказов»
- «Количество заказов»
- «Средний заказ (от фактических)»
- «Результативность (% заказов по запланированным посещениям)» Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ».
- «Результативность (% заказов по фактическим посещениям)»
«План продаж»
- «Количество, план»
- «Количество, факт»
- «Сумма, план»
- «Сумма, факт»
- «Процент выполнения»
«Итого»

Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «KPI торговых представителей» и выбрав вид «Расширенный», можно выбрать другие параметры для формирования сведений в табличной части каждого варианта отчета.

Image Removed

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «KPI торговых представителей» Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «KPI торговых представителей» и выбрав вид «Расширенный», можно выбрать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Image Added

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «KPI торговых представителей» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

...

«Результативность (% заказов по запланированным посещениям)»«Процент выполнения»«Клиентская база»сумма заказов по визитам, выполненным вне плана посещений

Наименование	Расчет
Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате»
«Продажи, факт»	В группе отображаются расчеты сведений из документов «Реализация».
«Количество»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете..
«Вес»	Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете..
«Сумма»	Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете..
«Визиты»	В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ».
«Плановые»	Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки», за период, выбранный в отчете..
«План, факт»	Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
« % выполненных по плану»	Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые».
«Незапланированные (в день посещения)»	Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки»на торговые точки», за период, выбранный в отчете.. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
«Отсутствующие в плане на период»	Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений».
«Всего фактических»	Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период, выбранный в отчете.
«Посещения новых точек»	Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период выбранный в отчете.
«Результативность»	В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ клиента».
«Сумма заказов»	Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период выбранный в отчете.
«Количество заказов»	Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете.
, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период, выбранный в отчете.
«Результативность»	В группе отображаются расчеты из документов «Заказ клиента».
«Сумма заказов»	Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете.
«Количество заказов»	Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете.
«Результативность (% заказов по запланированным посещениям)»	Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений.
Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции»
«План»	Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете.
«Факт»	Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период, выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения.
«Процент выполнения»	Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» «Факт» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений«План».
Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции»
«План»	Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете.
«Факт»	Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения.
по руководителю»
«Клиентская база»	В группе отображаются расчеты из документов по клиентам.
«Общая клиентская база (ОКБ)»	Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки».
«АКБ продаж»	Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете.
«АКБ продаж/ОКБ, %»	Процентное соотношение = доля значений «АКБ продаж» по отношению к значению «Общая клиентская база (ОКБ)».
«АКБ заказов»	Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете.
«АКБ заказов/ОКБ, %»	Процентное соотношение = доля значений «Факт» «АКБ заказов» по отношению к значению «План».
Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю»
значению «Общая клиентская база (ОКБ)».
«Продажи, факт»	В группе отображаются расчеты из документов «Реализация».
«Количество»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента».
«Сумма»	Сложение сумм всех проданных товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента».
«Визиты»	В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам «Заказ».
«Общая клиентская база (ОКБ)»	Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки».
«АКБ продаж»	Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период выбранный в отчете.
«АКБ продаж/ОКБ, %»	рассчитывается как АКБ продаж/ Общая клиентская база (ОКБ)
«АКБ заказов»	количество торговых точек, по которым сотрудник за период отчета сделал «Заказы» товаров.
«АКБ заказов/ОКБ, %»	рассчитывается как АКБ заказов/ Общая клиентская база (ОКБ)
«Продажи, факт»
«Количество»	количество документов «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов».
«Сумма»	сумма проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов».
«Визиты»
«Плановые»	количество визитов согласно документу «План посещений»
«План, факт»	количество выполненных визитов из тех, что были запланированы согласно документу «План посещений»
«% выполненных по плану»	рассчитывается как План, факт/ Плановые
«Всего фактических»	количество визитов всего.
«Результативность»	«Сумма заказов не по плану»	«Плановые»	Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете..
«План, факт»	Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
«% выполненных по плану»	Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые».
«Всего фактических»	Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План посещений», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.
«Результативность»	В группе отображаются расчеты документов «Заказ клиента».
«Сумма заказов не по плану»	Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента», не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.
«Сумма заказов по запланированным посещениям»	сумма заказов по визитам, выполненным по плану посещенийСложение всех сумм в документах «Заказ клиента», запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.
«Сумма заказов»	сумма заказов всегоСложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете.
«Количество заказов»	средняя сумма одного заказаСложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете.
«Средний заказ (от фактических)»	Среднее значение суммы всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период, выбранный в отчете.
«Результативность (% заказов по запланированным посещениям)»	Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ». рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по визитам, запланированным согласно документу «План посещений»Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений.
«Результативность (% заказов по фактическим посещениям)»	рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по всем визитам.	«План продаж»	«Количество, план»	количество товара для продажи согласно выбранному Плану продаж Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Всего фактических».
«План продаж»	В группе отображаются расчеты из документов «Реализация».
«Количество, план»	Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
«Количество, факт»	количество проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». Рассчитывается согласно периоду выбранного Плана продажСложение всех товаров из документов «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента».
«Сумма, план»	Сложение сумм всех товаров, запланированных в документе «План продаж».
«Сумма, план»«Сумма, факт» факт»	Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж».
«Процент выполнения»	рассчитывается как Процентное соотношение = доля значений «Количество, план» /»Количествопо отношению к значению «Количество, факт».
«Итого»	Итоговая сумма всех значений в колонке.