...
В отчете формируются данные по ключевым показателям эффективности мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж», «План посещений», «Настройка KPI торгового представителя», «Планы продаж на торговые точки». Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «KPI торговых представителей»
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:
|
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Этот вариант отчета отображает итоги работы руководителя и его команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:
|
...
Tip |
---|
Колонки по выполнению плана продаж формируются в отчете только в случае, если в поле «План продаж» на панели «Быстрые настройки» выбран утвержденный «План продаж». |
...
Наименование | Расчет |
---|---|
Вариант отчета «KPI торговых представителей по дате» | |
«Продажи, факт» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Реализация». |
«Количество» | Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров». |
«Вес» | Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров». |
«Сумма» | Сложение всех сумм в документах «Реализация товаров». |
«Визиты» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ». |
«Плановые» | Сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План продаж на торговые точки». |
«План, факт» | Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. |
« % выполненных по плану» | Процентное соотношение = доля значений «План, факт» по отношению к значению «Плановые». |
«Незапланированные (в день посещения)» | Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД. |
«Отсутствующие в плане на период» | Сложение количества не посещенных сотрудником торговых точек по уважительной причине, запланированных в документе «План продаж на торговые точки». Подробнее о ротации агентов читайте в статье «Настройки для планирования посещений». |
«Всего фактических» | Сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, запланированных в документе «План продаж на торговые точки», и количества фактического посещения торговых точек, не запланированных в документе «План продаж на торговые точки» за период выбранный в отчете. |
«Посещения новых точек» | Сложение количества новых торговых точек, которые были созданы в документе «Реализация товаров»сотрудником при посещении за период выбранный в отчете. |
«Результативность» | В группе отображаются расчеты сведений из документов «Заказ клиента». |
«Сумма заказов» | Сложение всех сумм в документах «Заказ клиента» за период выбранный в отчете. |
«Количество заказов» | Сложение всех документов «Заказ клиента», созданных во время визитов сотрудника за период выбранный в отчете. |
«Результативность (% заказов по запланированным посещениям)» | Процентное соотношение = доля значений «Количество заказов» по отношению к значению «Плановые», % заказов от запланированных посещений. |
Вариант отчета «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» | |
«План» | Сложение всех плановых показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. |
«Факт» | Сложение всех фактически выполненных показателей, указанных для сотрудника в документе «Настройка KPI торгового представителя» за период выбранный в отчете. Для расчета каждого показателя в отчете берется соответствующая единица измерения. |
«Процент выполнения» | Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
Вариант отчета «KPI торговых представителей по руководителю» | |
«Клиентская база» | В группе отображаются расчеты сведений из документов по клиентам. |
«Общая клиентская база (ОКБ)» | Сложение всех закрепленных за сотрудником клиентов в справочнике «Торговые точки». |
«АКБ продаж» | Сложение закрепленных за сотрудником клиентов, по которым созданы документы «Реализация товаров» за период выбранный в отчете. |
«АКБ продаж/ОКБ, %» | рассчитывается как АКБ продаж/ Общая клиентская база (ОКБ) |
«АКБ заказов» | количество торговых точек, по которым сотрудник за период отчета сделал «Заказы» товаров. |
«АКБ заказов/ОКБ, %» | рассчитывается как АКБ заказов/ Общая клиентская база (ОКБ) |
«Продажи, факт» | |
«Количество» | количество документов «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». |
«Сумма» | сумма проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». |
«Визиты» | |
«Плановые» | количество визитов согласно документу «План посещений» |
«План, факт» | количество выполненных визитов из тех, что были запланированы согласно документу «План посещений» |
«% выполненных по плану» | рассчитывается как План, факт/ Плановые |
«Всего фактических» | количество визитов всего. |
«Результативность» | |
«Сумма заказов не по плану» | сумма заказов по визитам, выполненным вне плана посещений. |
«Сумма заказов по запланированным посещениям» | сумма заказов по визитам, выполненным по плану посещений. |
«Сумма заказов» | сумма заказов всего. |
«Количество заказов» | средняя сумма одного заказа. |
«Средний заказ (от фактических)» | |
«Результативность (% заказов по запланированным посещениям)» | Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ». рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по визитам, запланированным согласно документу «План посещений». |
«Результативность (% заказов по фактическим посещениям)» | рассчитывается как «количество визитов с созданием документа «Заказ»/»количество визитов» по всем визитам. |
«План продаж» | |
«Количество, план» | количество товара для продажи согласно выбранному Плану продаж. |
«Количество, факт» | количество проданных товаров по документам «Реализации» и «Возвраты товаров от клиентов». Рассчитывается согласно периоду выбранного Плана продаж. |
«Сумма, план» | |
«Сумма, факт» | |
«Процент выполнения» | рассчитывается как «Количество, план»/»Количество, факт». |
«Итого» |
Для актуализации данных в отчете «KPI торговых представителей» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.