4.4.9.1. Задание агенту (создание)

• Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию, либо другим буквенном сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ». 

• «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается документ (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Задание агенту» в УД не используется. 

• «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Задание агенту» в УД не используется. 
• «Организация» – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется документ «Задание агенту». В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании документа «Задание агенту» в УД не используется. 
• «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (обязательно для заполнения).
• «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники». 
• «Комментарий» – в поле указывается произвольная информация о задании агенту.

Для автоматического заполнения списка задач нажмите кнопку «Заполнить» и откроется окно справочника «Шаблоны заданий», где в списке шаблонов выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать». Задачи, перечисленные в выбранном шаблоне, появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения:

• «N» – в поле отображается порядковый номер строки, где можно ранжировать задачи, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.
• «Задача» – в поле отображается значение из справочника «Виды задач». Доступно выбрать, либо создать другое задание.
• «URL файла» – в поле отображается адрес в сети, где размещен файл для загрузки в МТ, который также можно изменить при создании нового задания.
• «Комментарий» – в поле можно указать произвольную информацию, напоминание, заметку и прочее для Агента.
• «Обязательная» – установленный флажок означает, что выполнение задачи является обязательным. В МТ такое задание будет выделятся в списке определенным цветом и мобильный сотрудник не сможет провести и закрыть задание, пока не будет указан результат.
• «Результат» – в поле отображается значение из справочника «Виды задач», которое будет выбрано в МТ при выполнении задания, и в создании задания в УД не используется. Загрузив задание на свое мобильное устройство, Агент сможет заполнить аналогичное поле и выгрузить результат выполнения задания в УД, которое отобразится в данной колонке и будет использовано при формировании отчетов.

Для подбора определенных видов заданий  нажмите кнопку «Подбор», тогда откроется окно справочника «Виды задач», где в списке выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

 Поле «Результат» остается пустым после загрузки в УД, если мобильный сотрудник в МТ не заполнил данные в аналогичном поле.

• В поле «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
• В поле «Документ-основание» можно выбрать документ «План посещений» и остальные поля на вкладках «Основное» и «Задачи» будут заполнены указанными в нем данными.
• В поле «Не изменять в МУ» отображается статус редактирования задания в МТ. Если флажок не установлен, то мобильный сотрудник сможет изменить задание. Если флажок установлен, то редактирование задания для мобильного сотрудника будет не доступно.
• В поле «Создан в ЦБД» отображается статус документов, которые были созданы в основной учетной системе, либо выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». Если настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из основной учетной системы, то редактирование не доступно.
• В поле «Изменен вручную» отображается статус документов, которые были изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». После редактирования списка заданий на вкладке «Задачи» в УД флажок устанавливается автоматически для уведомления пользователей об изменении документа. При этом задачи из предыдущего варианта в МТ выгружаться не будут.
• Поля «Дата начала» и «Дата окончания» автоматически заполняются данными, полученными при загрузке документа из мобильного устройства Агента. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.