В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «План-фактный анализ».
Применение отчета «План-фактный анализ»
В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж» с учетом незапланированных продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «План-фактный анализ»
Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «План-фактный анализ».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «План-фактный анализ» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «План-фактный анализ»:
- «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».
- «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».
- «Дата» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика
, можно выбрать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
Нажав кнопку «Настройки» на панели в верхней части окна отчета «План-фактный анализ» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «План-фактный анализ» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании и полностью повторяет его структуру и иерархию. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье «План продаж (создание)».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в скрытом виде – все строки закрыты. При необходимости их можно открыть, нажав значок в виде плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».
В правом нижнем углу отчета размещена расшифровка цвета, которым окрашиваются значения в ячейках. Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения плана продаж: Менее 30%; От 30 до 50%; Более 50%.
В колонке «Субъект планирования» текст выделяется цветом в случаях:
- если продажи товаров произведены мобильными сотрудниками дистрибьюторов, то выделены синим цветом – «Агент»;
- если в документе «План продаж» отсутствуют плановые показатели подразделения, то выделены оповещением красного цвета – «Не распределено».
- если продажи товаров не были запланированы в документе «План продаж», но фактически были проданы, то выделены оповещением красного цвета – «Не распределено».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонках «Факт, Вес», «Количество, факт» и «Сумма, факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
Рассмотрим план продаж для компании-производителя, который охватывает все бизнес-регионы, в которых представлен товар производителя.
План продаж распределен между всеми филиалами и дистрибьюторами. К примеру, для дистрибьютора ООО "MyDistr" план составляет более 7, 9 млн (по количеству).
Дистрибьютор распределил план продаж между своим филиалами:
В г. Владивосток работает команда торговых агентов из 4 человек. Для каждого торгового агента задано индивидуальное значение плана продаж:
Так, для торгового агента Шевченко Варвара общее значение плана продаж составляет 137 500 шт, из них для группы товаров "Детское питание" план равен 66 200 шт.
По итогам месяца отчете "План-фактный анализ" отражены данные по продажам торгового агента с детализацией не только по номенклатуре из плана продаж:
но также и продажи агента в целом:
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «План-фактный анализ» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.
| Наименование | Расчет |
|---|---|
| «Субъект планирования» | В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники. |
| «Объект планирования» | В группе отображаются объекты, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет: номенклатура, категории товаров, сегменты номенклатуры. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Процентное соотношение = доля значений «Факт» по отношению к значению «План». |