В статье описывается документ «Заказы клиентов» для оформления заявок клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто обрабатывать заказы, независимо от расстояния и времени суток:
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» выберите в разделе «Оперативные документы» → «Заказы клиентов» и откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).
В верхней части окна журнала «Заказы клиентов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
Документы «Заказ клиента» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов: «Монитор супервайзера», «Обороты заказов», «Расчеты с клиентами», «Средний чек заказов», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)», «Выполнение плана продаж по торговым точкам».
Чтобы открыть документ «Заказ клиента» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Заказы клиентов».
В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства, или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, возможно создать документ «Заказ клиента» непосредственно в УД.
Чтобы создать новый документ «Заказ клиента» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».
Новый документ «Заказ клиента» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Заказы клиентов» нужный документ и нажмите кнопку |
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «Заказ клиента» сразу отображается в журнале «Заказы клиентов».
Для удобства в журнале «Заказы клиентов» на основании любого документа «Заказ клиента» можно создать документы:
Для этого выберите нужный заказ в списке и, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», откройте форму создания необходимого документа.
Если в организации используется процедура согласования документов, то в поле «Статус» можно выбрать стадию, на которой документ находится:
И можно в поле «Приоритет» присвоить значение важности выполнения заказа:
Приоритет заказа может быть повышен или понижен, в зависимости от стадии, степени важности заказа или других показателей, принятых на предприятии.
Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии. При создании документа «Реализация товаров» на основании заказа клиента статус в поле меняется на «Согласован».
В журнале «Заказы клиентов» доступно:
В верхней части документа «Заказ клиента» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Заказ клиента», карта, информационный раздел, и кнопки управления. На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:
На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:
|
В документе «Заказ» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу. В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:
Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение. Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение. Чтобы распечатать нажмите кнопку «Печать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати. Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить» и откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла. |
Связанные с заказом документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования. |
Сведения, связанные с данным документом и зарегистрированные в УД, формируются в виде отчета, где можно выбрать удобный режим отображения, сохранить их в другом формате и распечатать.
|
Закрепление при необходимости за данным документом реквизитов и дополнительной информации, которые используются в конфигурации, производится только после их создания в разделе «Администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты и сведения». В типовой конфигурации в табличной части сведения не отображаются.
|
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по заказам клиентов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
В документах «Заказ клиента», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование не доступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:
Подробное описание полей в документе «Заказ клиента» находится в статье «Заказ клиента (создание)».
«Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый заказ клиента.
