В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» регистрируются оперативные документы и отображаются в общем журнале: 

• Заказы клиентов
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Реализации товаров
• Поступление товаров
• Мерчандайзинг
• Посещения
• Возвраты товаров от клиентов
• Задания агентам
• Заявки на возврат товаров от клиентов

• Возврат от дистрибьютора

Чтобы открыть журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), оформлены в основной учетной системе и загружены с помощью модуля подключения «Агент Плюс» или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД), выберите в разделе «Оперативные документы» → «Общий журнал».

Внешний вид журнала

В верхней части окна «Общий журнал» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:

• «Дата»
• «Номер»
• «Тип документа»
• «Контрагент»
• «Торговая точка»
• «Сумма документа»
• «Агент»
• «Подразделение»
• «Статус документа»
• «Источник документа»

Создание и редактирование

Документы могут создаваться мобильными сотрудниками в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» либо в основной учетной системе, а затем загружаться в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов, в том числе данных Дистрибьютора.

Чтобы открыть документ для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала. 

Чтобы создать новый документ, нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и укажите в выпадающем списке нужное наименование документа.

Сразу откроется форма создания выбранного документа, и после заполнения и сохранения всех параметров новый документ сразу отображается в журнале.

Новый документ можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала нужный документ и нажмите кнопку  «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале доступно:

• Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
• Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы: 
  • Для отбора по агенту нажмите кнопку выбора в поле «Агент» и укажите значение из выпадающего списка мобильных сотрудников, которым в справочнике «Сотрудники» установлен статус «Использует МУ» и произведены персональные настройки обмена. В журнале будут отображены документы только выбранного Агента.
  • Для отбора по торговой точке нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка» и укажите значение из справочника «Торговые точки». В журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.
  • Для отбора по другим признакам нажмите кнопку «Найти» и укажите параметры для поиска. В журнале будут отображены документы только с выбранными параметрами.

    Поле «Контрагент» отображается, если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам.

Для актуализации данных в журнале оперативных документов «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

• при использовании сервиса «Т-Обмен»:
  • активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»;
  • персональные настройки обмена с МУ
  • синхронизация данных по Т-Обмену.
• при использовании обмена с мобильными устройствами:

  • обработка «Обмен данными»;

  • общие настройки обмена с мобильными устройствами (МУ);

  • персональные настройки обмена с МУ.

В оперативных документах, которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование не доступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:

• «Номер дистрибьютора» 
• «Организация дистрибьютора» 
• «Контрагент дистрибьютора» 
• «Торговая точка дистрибьютора»
• «Агент дистрибьютора»
• «Склад дистрибьютора»

Подробное описание полей в каждом документе находится в одноименной статье раздела «Оперативные документы».