В статье описывается форма создания документа «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Для ввода или редактирования документа «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Чтобы создать документ «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» откройте в разделе «Оперативные документы» → «Реализации товаров».
В журнале «Реализации товаров» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «Реализация товаров (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно «Реализация товаров (создание)» открывается на вкладке «Основное».
Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:
- «О документе» – для просмотра геолокационных сведений о загруженном из мобильного устройства документе «Реализация», созданном в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- «Связанные документы» – для просмотра связанных с реализацией документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
- «Движения документа» – для просмотра регистров, связанных с реализацией товаров.
Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления отгрузки товаров для клиента.
Создание и редактирование реализации товаров
Заполните необходимые параметры на вкладках:
- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию, либо другим буквенном сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ».
- «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается документ (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Организация» – в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется отгрузка для клиента. В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Подразделение» – в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (необязательно для заполнения).
- «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается, только если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Договор» – в поле указывается значение из справочника «Договоры с клиентами» для закрепления связи с договором клиента, на основании которого регистрируется реализация (необязательно для заполнения).
- «Склад» – в поле указывается значение из справочника «Склады», с которого предполагается отгрузить товар клиенту (необязательно для заполнения). Поле «Склад дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники» (необязательно для заполнения). Поле «Агент дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Комментарий» – в поле указывается произвольная информация о реализации товаров.
Для добавления товаров, которые следует реализовать клиенту нажмите кнопку «Добавить» и откроется справочник «Номенклатура». Выбранные позиции товаров появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения для оформления документа:
- «Артикул» – в поле отображается артикул выбранной позиции номенклатуры, который может быть введен вручную.
- «Номенклатура» – в поле отображается название выбранной позиции номенклатуры. Поле «Номенклатура дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Характеристика» – в поле отображается значение из справочника «Характеристики номенклатуры» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать характеристики номенклатуры» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен.
- «Количество» - в поле указывается количество товаров, которое необходимо клиенту. Поле «Количество дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Упаковка, Ед. изм» – в поле отображается значение из справочников «Упаковки» и «Единицы измерения» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать упаковки номенклатуры» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен. Поле «Упаковка дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Цена» – в поле указывается цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
- «Сумма» – в поле отображается общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в полях «Количество» и «Цена».
- «НДС» – в поле указывается значение из справочника «Ставки НДС» выбранной позиции номенклатуры.
- «Сумма с НДС» – в поле отображается общая суммарная стоимость с НДС, рассчитанная по указанным значениям в полях «Количество», «НДС» и «Цена».
- «Склад» – в поле отображается значение из справочника «Склады» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать склады в табличной части документов продажи» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен и поле отображается в табличной части. Поле «Склад дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании реализации в УД не используется.
- «Вид цены» – в поле указывается значения из справочника «Виды цен» для выбранной позиции номенклатуры.
- «Вес нетто» – в поле указывается значение веса без упаковки, если она указывалась для выбранной позиции номенклатуры в справочнике «Номенклатура».
Чтобы в табличной части формы «Реализация товаров» отображалась только нужная информация по позициям номенклатуры можно включить или выключить наличие определенных колонок. Для этого над табличной частью нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в колонках.
- В поле «Менеджер» отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
- В поле «Документ-основание» можно выбрать документ «Заказ клиента» и остальные поля на вкладках «Основное» и «Товары» будут заполнены указанными в нем данными.
- В поле «Адрес доставки» указывается адрес по которому необходимо доставить товары клиенту, если он отличается, либо не заполнен в карточке выбранной торговой точки.
- В поле «Использовать НДС» отображается статус учета НДС, который установлен в договоре с клиентом. Если договор не указан, то значение устанавливается в соответствии со значением настройки для выбранной организации. Если настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из основной учетной системы, то редактирование не доступно.
- В поле «Цена включает НДС» отображается статус учета НДС для цены номенклатуры. Флажок влияет на расчет итоговых сумм в документе. Если флажок не установлен, то считается, что цена не включает НДС. Если документ оформляется с указанием договора, то информация о том, как должны вводиться цены (с учетом или без учета НДС) определяется в договоре с клиентом.
- В поле «Скидка (%)» указывается процентное значение скидки, которая будет применена ко всем номенклатурным позициям в табличной части на вкладке «Товары».
- В поле «Валюта» отображается значение из справочника «Валюты» для выбранной позиции номенклатуры.
- В поле «Источник» отображается информация, только если документ был загружен из учетной системы дистрибьютора. При создании реализации в УД остается пустым.
- В поле «Вторичные продажи» отображается статус в виде флажка, только если документ был загружен из учетной системы дистрибьютора. При создании реализации в УД остается пустым.
В нижней части окна отображается итоговая сумма реализации товаров клиенту и сумма НДС, если сохранить параметры, нажав кнопку «Записать». Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку «Провести». В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки документа, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в форме.
Для сохранения всех параметров нажмите кнопку «Провести закрыть» и новый документ «Реализация товаров» сразу отобразится в списке табличной части журнала «Реализации товаров», где на его основании можно, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», создать документы:
