В конфигурации "Агент Плюс: Управление дистрибуцией" план продаж - это единый документ, который может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании. Такой подход позволяет быстро консолидировать общий итог плана продаж и контролировать общий результат. Компания может использовать разные подходы к планированию продаж:
- "сверху-вниз";
- "снизу-вверх";
- "сверху-вниз" до определенного уровня, а затем ввод значений "снизу-вверх от нижестоящего уровня иерархии компании.
При любом подходе все корректировки плана продаж консолидируются автоматически в общее значение на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения плана продаж и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
На рисунке ниже представлен пример иерархии пользователей компании, которые могут участвовать в планировании продаж:
| Warning |
|---|
Для начала планирования обязательно необходимо создать общий план продаж от имени главного пользователя, чтобы задать структуру и тип планирования. Это позволит заполнить единый план продаж подчиненными пользователями. |
На период планирования Вы можете задать единственный документ "План продаж" на всю компанию, в котором будут автоматически консолидироваться все плановые значения от нижестоящих подразделений.
Редактировать план продаж могут одновременно все пользователи компании, при этом, каждому пользователю можно ограничить доступ к данным так, чтобы он мог просматривать и вносить изменения только по разрешенным подразделениям.
При редактировании документа «План продаж» от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется служебный документ, в котором хранятся изменения текущего пользователя. Так обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями. При клике на кнопку "Сохранить", либо "Провести", данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ "План продаж".
...
При успешном сохранении данных из служебного документа в основной, пользователю выдается информационное сообщение: "Данные успешно переданы вышестоящему подразделению"
...
| Note |
|---|
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то пользователю выдается следующее информационное сообщение: "Данные не были сохранены в "Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже". При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.
|
...
| title | С чем могут быть связаны проблемы при сохранении плана продаж? |
|---|
...
| Info |
|---|
В статье описываются возможные сценарии планирования продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
Планирование продаж для нижестоящего подразделения
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1.Пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель отдела продаж Центрального офиса) создал в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) документ «План продаж» для Филиала (к примеру, в г. Волгоград), в котором указал плановые значения по количеству и суммам продаж на все подразделение. Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Руководитель отдела продаж в Филиале г. Волгоград) в Служебном документе «План продаж» указал плановые значения по количеству и суммам продаж для каждого сотрудника подразделения. Шаг 3. Руководитель отдела продаж Центрального офиса после проверки принял все указанные плановые значения продаж в Филиале г. Волгоград и установил в документе «План продаж» статус «Утвержден». Руководитель отдела продаж в Филиале г. Волгоград производит настройки KPI для сотрудников отдела в соответствии с утвержденным планом продаж. Супервайзеры создают в УД задания агентам в соответствии с утвержденным планом продаж. Плановые показатели выгружены в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы Агенты могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужное количество и суммы в заказах. Руководитель отдела продаж в Филиале г. Волгоград ежедневно контролирует процесс выполнения плана с помощью отчетов: Руководитель отдела продаж Центрального офиса еженедельно контролирует процесс выполнения плана с помощью отчетов: Руководитель отдела продаж Центрального офиса ежемесячно проводит оценку работы Филиала г. Волгоград с помощью отчета KPI торговых представителей. |
Планирование продаж дляторговых точек
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1.Пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса) создал в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) документ «План продаж» для Торговых представителей в регионах РФ и странах СНГ, в котором указал плановые значения по количеству и по суммам продаж на всех. Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Торговый представитель в г. Волгоград) в Служебном документе «План продаж на торговые точки» указал плановые значения по количеству и по суммам продаж для каждой торговой точки. Аналогичные действия выполнили в УД другие торговые представители. Шаг 3. Руководитель отдела продаж Центрального офиса, после проверки документа «План продаж на торговые точки», принял все плановые значения продаж и установил в документе «План продаж» статус «Утвержден». Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса произвел настройки KPI для торговых представителей в соответствии с утвержденным планом продаж. Торговые представители создают в УД задания агентам в соответствии с утвержденным планом продаж. Плановые показатели выгружены в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы Агенты могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужное количество и суммы в заказах. Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса еженедельно контролирует процесс выполнения плана с помощью отчетов: Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса ежемесячно проводит оценку работы с помощью отчета KPI торговых представителей. |
Планирование продаж для дистрибьюторов
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1.Пользователь (к примеру, Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса) создал в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) документ «План продаж», в котором указал плановые значения по количеству и суммам продаж для дистрибьюторов в регионах РФ и странах СНГ. Шаг 2. Пользователь, с ограниченным доступом (к примеру, Менеджер Коммерческого отдела Центрального офиса, который работает с ООО "Дистрибьютор №1") в Служебном документе «План продаж» указал плановые значения по количеству и по суммам продаж, к примеру, для каждой категории товаров. Аналогичные действия выполнили в УД другие Менеджеры Коммерческого отдела Центрального офиса, которые работают с дистрибьюторами. Шаг 3. Руководитель отдела продаж Центрального офиса после проверки принял все указанные плановые значения продаж и установил в документе «План продаж» статус «Утвержден». Менеджер Коммерческого отдела Центрального офиса произвел настройки KPI для мобильных сотрудников ООО "Дистрибьютор №1", в соответствии с утвержденным планом продаж. Менеджер Коммерческого отдела Центрального офиса создает в УД задания агентам ООО "Дистрибьютор №1" в соответствии с утвержденным планом продаж. Плановые показатели выгружены в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы Агенты ООО "Дистрибьютор №1" могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужное количество и суммы в заказах. Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса еженедельно контролирует процесс выполнения плана с помощью отчетов: Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса ежемесячно проводит оценку работы с помощью отчета KPI торговых представителей. |
Планирование продаж по весу
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1.Пользователь (к примеру, Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса) создал в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) документ «План продаж», в котором указал плановые значения по весу товаров, к примеру, 160 тонн, которые должны быть проданы в регионах РФ и странах СНГ. Шаг 2. Пользователь, с ограниченным доступом (к примеру, Менеджер Коммерческого отдела Центрального офиса, который работает с закрепленным за ним регионом) в Служебном документе «План продаж» указал плановые значения по весу, количеству и по суммам продаж, к примеру, для каждого сегмента номенклатуры. Аналогичные действия выполнили в УД другие Менеджеры Коммерческого отдела Центрального офиса, которые работают с другими бизнес-регионами. Шаг 3. Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса после проверки принял все указанные плановые значения продаж и установил в документе «План продаж» статус «Утвержден». Менеджер Коммерческого отдела Центрального офиса произвел настройки KPI для мобильных сотрудников, работающих в закрепленном за ним регионе в соответствии с утвержденным планом продаж. Менеджер Коммерческого отдела Центрального офиса создает в УД задания агентам, которые работают в закрепленном за ним регионе, в соответствии с утвержденным планом продаж. Плановые показатели выгружены в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы Агенты работающие в закрепленном регионе могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужный вес, количество и суммы в заказах. Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса еженедельно контролирует процесс выполнения плана с помощью отчетов: Руководитель Коммерческого отдела Центрального офиса ежемесячно проводит оценку работы с помощью отчета KPI торговых представителей. |